次世代へ繋ぐ
揺るぎなき
資産防衛の最適解
単なる生命保険の枠を超え、税務・法務・ファイナンスを統合。あなたのポートフォリオに、圧倒的な安定と節税効率をもたらす唯一無二の設計を。
個別コンサルティングに申し込む築き上げた富を、守り抜くために
多くの富裕層が直面する、目に見えない資産の毀損リスクをご存知でしょうか。
重い相続税負担
最高税率55%。対策なしでは、次世代に引き継ぐ資産の半分以上が消失する恐れがあります。
不透明な世界経済
円安、インフレ、地政学リスク。一つの通貨・資産に依存することは、最大の経営リスクです。
プライバシーの欠如
資産情報が筒抜けになる時代。秘匿性の高い資産防衛スキームの構築が、家族の安全を守ります。
事業承継の壁
自社株評価の高騰。納税資金の準備ができず、家業の継続が危ぶまれるケースが多発しています。
「守り」と「攻め」を両立させる。
私たちは、保険を「コスト」ではなく、最強の「資本効率向上ツール」へと変貌させます。
オーダーメイド設計
既製品の提案は一切しません。あなたの資産背景、家族構成に合わせた完全特注のプランをご提示します。
グローバルな視点
国内の税制だけでなく、海外のトレンドも加味した多角的なアプローチで、リスクを分散させます。
専門家集団の知恵
顧問税理士とは異なる「資産防衛のスペシャリスト」が、法的にホワイトな最適解を導き出します。
圧倒的な戦略の差
「一般的な保険」と「私たちのプライベート保険」の違いをご確認ください。
| 比較項目 | 従来の対策との比較 | 他社 |
|---|---|---|
| 提案の深度 | ライフプラン・税制・事業承継を統合した立体的な設計 | 単なる死亡保障や解約返戻金重視の提案 |
| 資産効率 | レバレッジを活用し、現金を残しながら大きな保障を確保 | 多額の保険料支払いで手元流動性が低下 |
| アフターケア | 法改正や環境変化に合わせた、年次でのポートフォリオ調整 | 契約後は担当者不在や形式的な連絡のみ |
保険の再定義。
資産は、守りながら増やす。
- 自社株対策：株価評価を適正にコントロールし、承継コストを極小化
- 納税資金確保：相続発生時に、即座に手元に現金を残す仕組みを構築
- 所得移転：家族への資産移転を、法的根拠に基づき最も効率的に実施
- オフバランス：企業財務から切り離した、個人のための安全資産を形成
選ばれし方々の成功の記録
数百億円規模の資産をお持ちのお客様が、いかにして盤石の体制を築いたか。
相続税評価額を65%圧縮。3世代先までを見据えた基金形成。
課題：急激な事業拡大に伴う株価高騰
利益が出すぎてしまい、万が一の際の相続税が10億円を超える見込みとなり、経営継続に危機感がありました。
施策：法人契約保険を活用した資産圧縮
退職金準備と連動した長期平準定期保険を導入。法人の損金を確保しつつ、個人の納税資金をキャッシュレスで準備しました。
経営権を守り抜く。兄妹間の遺産分割争いを未然に防いだ保険の力。
課題：資産のほとんどが自社株
不動産と株に資産が偏っており、後継者でない兄弟への「代償金」を支払う現金が不足していました。
施策：代償分割資金の予約確定
終身保険を活用し、受取人を後継者に指定。非課税枠を最大限活用しながら、円満な遺産分割を実現しました。
収益物件の法人化と連動。所得税・住民税を年300万円削減。
課題：高すぎる所得税率
不動産所得が積み上がり、所得税率が最高ランクに。手元に残る現金が驚くほど少なくなっていました。
施策：プライベートカンパニーとの連動
法人で保険に加入し、収益を「経費」としてプール。将来の修繕費や資産買い増し資金として効率的に蓄財しました。
資産防衛のトップランナー
あなたのパートナーとなる、各界の専門アドバイザーです。
一条 龍平
シニアウェルスアドバイザー大手外資系プライベートバンク出身。1000件以上の富裕層案件を手掛け、独自の資産防衛ロジックを確立。
佐藤 謙一
特定社会保険労務士 / 証券アナリスト企業防衛と個人の蓄財を両立させる専門家。法規制の変化に即応した、精緻なシミュレーションに定評あり。
Ellen White
国際税務コンサルタントクロスボーダー案件のスペシャリスト。海外移住や外貨建て資産を活用したリスク分散スキームを提案。
プライバシーと信頼の「トリプル・プロテクト」
私たちは、情報の秘匿性と提案の精度において、業界最高水準の基準を設けています。
秘密保持の徹底
専任担当者以外、あなたの情報にアクセスすることはありません。最高度のセキュリティで情報を守ります。
セカンドオピニオン保証
提案内容について、外部の税理士・弁護士等に確認いただくことを推奨しています。透明性に妥協しません。
恒久的なサポート
一度の契約で終わりではありません。あなたの資産状況が変わるまで、永続的にアドバイスを継続します。
同志たちからの推薦状
同じ悩みを乗り越えた、エグゼクティブの方々の率直な声です。
上場を控え、資産形成の相談をしました。顧問税理士にはない視点での提案に驚きました。保険がこれほどまでに経営を安定させるとは思っていませんでした。今は家族も私も、大きな安心感の中にいます。
多忙を極める中で、資産管理を任せられるパートナーを探していました。彼らの分析は極めて緻密で、メリットだけでなくリスクも正直に伝えてくれます。プロとして、これほど信頼できるチームは他にいません。
複雑に絡み合った親族間の感情と自社株の問題。どこに相談しても解決しなかった難問が、たった一本の保険契約を中心としたスキームで綺麗に片付きました。まさに「知恵」の勝利だと感じています。
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よくあるご質問（Q&A）
その決断が、一族の未来を確定させる。
資産を守ることは、家族と社員の未来を守ることと同義です。
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お預かりした個人情報は厳重に管理されます。ご相談後に執拗な営業を行うことは誓ってございません。